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刘銮雄:把艺术品当成投资来经营

  http://www.artpangu.com   时间:2012-09-02 22:27:55    来源:世界经济报道   点击:

  一件深色休闲T恤衫,一如既往的平头;说到高兴处,“香港最有故事的人”——刘銮雄仍会情不自禁站起来,拔高自己的嗓门。眉心那颗痣,依然令人记忆深刻。

  在最新出炉的福布斯2012年“香港富豪榜”上,刘銮雄以65亿美元财富位列第5位。在2007年金融危机爆发之前,他在“福布斯全球富豪榜”上仅以21亿美元财富位列第458位;而在世界经济局势动荡了4年之后,其个人财富却递增3倍。

  2007年12月31日,新年派对之夜,刘銮雄就对朋友们讲,“应该卖股票了,现在卖掉,唯一的风险就是赚得少点而已”;进入2008年上半年,刘銮雄一直在减持手上的股票;等到雷曼兄弟破产之时,其股票已几近清仓,转握大把现金。

  到了2009年3月,一天吃晚饭的时候,他接到一个对冲基金经理打来的电话,说手上有很多渣打银行美元6.409%息率无期债券(StandardCharteredPLC6.409%USDPerpetualBond),面值100元,现在愿意以32元全部出手。“我一算,这个好啊。输就输32元,但赚就是100元。”刘銮雄以手上现金全部吃进,当时市场已经惊慌到极点,很多优质债券受雷曼兄弟迷你债券拖累都跌得很低很低。

  之后,随着市场回暖,投资者回归理性,这批渣打债券回到100元左右。刘銮雄选择在97-99元之间全部出清,“幸运的是,海啸来之前,手上拿的都是现金。在别人都恐慌的时候,我才好冷静,敢出手,也有钱买入。”

  在金融危机来之前,紧跟牛市步伐的刘銮雄已经赚得盆满钵满;金融海啸来之后,他又够胆反身入市,比常人再多赚一轮。“当时德意志银行的债券都跌到六十几元,我觉着这些世界大银行都不怕,有就买入。债券不同股票,赚10%都很好了,这个我都赚了几倍。”

  现在,刘銮雄手上的持仓仍以债券为主,股票的头寸非常少。“现在市况不明朗,欧洲的债券危机还没解决,欧元区不确定会不会垮掉,这些都是拖累股票很负面的信息。”

  刘銮雄现在手上持有的多是巴克莱、德意志银行以及私人银行Rabobank卖出的以美元计价为主的债券,债券平均利息水平在10%-12%,而对于欧洲一众政府主权债券敬而远之,“这些民选政府政治很难看懂的,一届走了,另一届来了,不知道他们搞些什么,以前南美洲一些政府债券发生过这些问题。政府不认账已经不是新闻,这是个乱世,公司债比政府债还稳妥些。”

  不过,与H股相比,刘銮雄认为A股的投资时机已经到了。“A股现在都可以买了,我觉着到底不远了。但是我买起来不方便,主要还是买H股,控制起来自由。”在他看来,现在对H股影响最大的两个因素,一个是中国经济发展如何,如果2012年初银根放宽,会是一个利好;另一个也是最主要的因素,是欧债危机的进展情况,这个对H股的影响一定大过A股。与很多专业基金经理相比,刘銮雄做股票投资的历史接近30年,从未有过系统专业训练,也无方法可言,对机会的把握和对风险的控制纯粹出自直观感受。他唯一能讲得出的理论,就是从不追高,“谁追谁死啊”。

  他自言,最擅长的就是在市场低潮中买入,仅仅几次的实践,就使得他在资本市场上的回报不断放大他的实业收益。眼下内地房地产业的低潮也吸引了他,刘銮雄旗下的华人置业,主要以商业地产为主,近几年在内地斩获不少。除早年在北京、上海投资物业外,最近几年单是成都的投资,就已经超过100亿元人民币:华置。西锦城、成都太升南路项目、成都锦江区东大街项目以及重庆华新街等项目都是其在2011年力推的。

  这些项目都带给刘銮雄巨大的回报,“北京、上海好几个项目都是十几二十年前地价很低的时候买下的,成都这些项目地块也是4-5年前买下的,光是土地就已经升值3-4倍了。最近1-2年内中国的地都好贵,所以这2-3年我都没有买过新地皮。”

  刘銮雄旗下九成物业都是商场、写字楼,以收租为主,因此受中国政府的宏观调控较小。现在,华人置业旗下的香港物业,单月租金收入达1.2亿港元左右;其在中国内地的租金收入在1,900万元人民币左右,随着再建物业的陆续投入使用,这一数字会达到6,000万元人民币。强劲的现金流,使得华人置业有实力继续在内地扩张,内地很多房产开发商的资金紧缺给了刘銮雄机会。除却重金投资恒大、佳兆业的债券,华人置业也在积极探寻和内地开发商的项目合作。

  同时,刘銮雄和其弟刘銮鸿以及郑裕彤多年捆绑一起共同投资的旗舰公司利福国际(01212.HK),2002年在上海投资开发久光百货后,2011年12月中旬再次出手,以24.67亿元人民币买下闸北区一幅商业办公服务用地,意欲在该区域打造久光第二。

  “现时只要内地项目价钱合理,我都会买。内地房地产现在受政府调控打压,但长远来看,中国就一定好。”刘銮雄在内地的大笔投入来自这一绝对信心的支持,他自言对房产投资的第一选择还是香港,但香港现时空间太小,而内地虽暂时对其集团收益贡献有限,但未来市场潜力巨大。

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作者:佚名   责任编辑:张双龙
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