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保利文化5亿美元香港IPO扩军海外:机构疯抢

  http://www.artpangu.com   时间:2014-02-14 09:11:11    来源:21世纪经济报道   点击:

 

  江家岱

  “马年开春,我只关心一件事,就是如何抢得保利文化的IPO股票。”小潘(化名)是内地一家私募基金驻港的投资总监。他告诉记者,多数券商反馈无货供应,好不容易才在保荐人中信证券那登记了100万股,至今仍未知能否兑现。

  2月20日投资者路演,当天启动国际配售,24号公开发售。记者从多方渠道证实,保利文化已基本确定将香港集资的净额由原先的2亿美元提高至5亿美元。有知情人士向21世纪经济报道记者透露,扣除上市成本,保利计划将绝大部分资本用于海外扩张,直接挑战苏富比[微博]和佳士得等国际拍卖巨头。

  尽管保利文化下属三大核心业务,50多家全资及控股企业,但投资者无疑都是冲着最具“钱景”的艺术品经营与拍卖业务而去。一位本地券商人士表示,从目前接获的询价登记来看,保利文化的最终定价很可能与纽约上市的苏富比看齐,接近30倍市盈率(PE);包括基石投资者在内,95%的国际配售额度已供不应求。

  中国文物学会文物交流中心顾问李剑敏表示,中国拍卖市场70%的市场份额在北京,主要由北京保利和嘉德垄断,企业、金融机构和地方政府驻京办是保利拍卖的核心客户。另一位要求匿名的北京拍卖圈资深人士透露,保利收取买卖双方佣金各15%,市场占有率领先于瀚海和嘉德,不低于10%。

  2亿变5亿

  早在去年9月,保利文化就已经向香港交易所提交了H股上市申请,保荐人为中信证券,根据定价上限,筹集不超过2亿美元。但由于市况波动,上市进程一再延期。

  眼看半年的“死线”将至(港交所规定,若上市申请提交6个月内不完成上市,须重新提交申请),保利文化在年后突然加速。

  记者综合辉立证券等多家券商和买方基金经理的消息,香港IPO的集资规模已敲定提升至5亿美元,却依然供不应求。

  辉立证券(香港)高级企业融资主任陈英杰表示,保利文化上市实际上就等于保利拍卖上市,作为市场上投资艺术品市场的唯一标的,加上央企财务背景,出现未路演就卖完的现象并不奇怪。

  市场盛传,保利拍卖业务2013年实现纯利3亿元,贡献了保利文化90%的利润。公开披露显示,北京保利国际拍卖有限公司2013年实现全年度78.8亿元的成交额,连续四年荣膺全球中国艺术品拍卖成交额冠军。

  记者就此向北京拍卖圈求证,上述匿名人士表示,以拍卖成交额计算,保利、瀚海和嘉德分列中国拍卖行前三,其中保利的佣金费率最高,买卖各15%,高于10%-12%的业内平均水平;且由于保利集中了价值最高的书画作品,其整体市占率不会低于10%。

  根据中国拍卖协会艺委会顾问赵榆所撰写的2013年拍卖成交述评,2013年中国艺术品拍卖市场出现了整体企稳并回升的趋势,10家文物艺术品拍卖公司共举办433个专场拍卖,成交52039套,成交率66.96%,成交额为201.11亿元(含买方佣金),同比增长13.19%;秋拍较2012年增长27.45%。

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作者:佚名   责任编辑:张双龙
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关键词TAG:保利文化

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